サーベイとは？意味・種類・リサーチやアンケートとの違いを解説
「サーベイ」という言葉を会議やニュースで耳にしても、「アンケートやリサーチと何が違うの？」「ビジネスでどんな目的があるの？」と疑問に思っていませんか？
この記事では、サーベイの正確な意味から、リサーチ、アンケート、アセスメントといった混同しやすい用語との明確な違い、さらには具体的な活用事例や実施方法まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたが抱えるサーベイに関するすべての疑問が解消され、ビジネスシーンで自信を持ってこの言葉を使えるようになります。
サーベイ（Survey）は、ビジネスにおいて組織や市場の全体像を俯瞰的に把握し、その後の戦略や施策を決定するための基盤となる非常に重要な調査手法です。
単なる意見集計にとどまらず、客観的なデータに基づいて現状を測定し、課題解決へとつなげる役割を果たします。
特に人的資本経営が注目される現代において、社員の意識やエンゲージメントを測る手法として、その重要性が高まっています。
「サーベイ」という言葉は、人事やマーケティングなど、さまざまなビジネスシーンで登場します。
曖昧だった知識を正確にアップデートし、自信を持って業務や研究に活かしましょう。
ここでは、サーベイの正確な意味と、単なるアンケートとの本質的な違いについて解説します。
サーベイは、ただ意見を聞くためのツールではなく、ビジネス上の具体的な目的を持って行われる「全体的な調査」であることを理解しましょう。
この基本的な理解が、サーベイを正しく活用するための第一歩となります。
サーベイの定義：ビジネスにおける「全体的な調査」としての側面
サーベイ（Survey）は英語で「見渡す」「概観する」といった意味を持ち、ビジネスにおいては特定の対象に関する「全体的かつ体系的な調査」を指します。
例えば、社員サーベイでは、社員全体の意識や満足度、組織風土といった全体像を把握するために実施されます。
得られたデータは、その後の施策の効果を測定するための基準としても利用されるため、網羅性と客観性が非常に重要です。
サーベイが単なるアンケートではない理由：「全体把握」と「継続的な測定」
サーベイがアンケートと決定的に異なるのは、その実施目的と継続性にあります。
アンケートが特定の質問に対する意見を一時的に集める手法であるのに対し、サーベイは特定のテーマについて組織や市場の現状を定期的に「測定」し、全体把握を目的とします。
つまり、サーベイは変化を追跡し、その後の施策の効果を継続的な測定によって検証する点に大きな特徴があります。
サーベイを実施する目的：現状の把握から組織・ビジネスの活用まで
サーベイの主な目的は、現状の把握、問題点の特定、そして施策の効果測定の3点です。
具体的には、人事領域であれば、社員のモチベーション低下や離職傾向といった潜在的な課題を発見するために利用されます。
また、マーケティング領域では、顧客のニーズや市場の動向を把握し、製品やサービスの改善、ひいてはビジネス全体の成長に活用できます。
混同しやすい用語との明確な違い：リサーチ、アンケート、アセスメント
「サーベイ」のほかに、「リサーチ」や「アンケート」、「アセスメント」といった似たような言葉があり、使い分けに悩む方も多いのではないでしょうか。
それぞれの言葉には明確な役割と焦点があります。
ここでは、これらの用語の違いを明確に区別し、サーベイの位置づけを理解しましょう。
サーベイとリサーチの違い：「深さ」と「対象範囲」の視点
リサーチは特定の課題の原因を探るために深く掘り下げていくのに対し、サーベイは広い範囲を対象に客観的な事実を測ることに主眼が置かれます。
サーベイとリサーチの違い
| 項目 |
サーベイ（Survey） |
リサーチ（Research） |
| 主な焦点 |
現状の全体的な把握、事実の測定 |
特定のテーマに対する深掘り、真実の探求 |
| 調査範囲 |
比較的広範囲（多数の回答者） |
比較的限定的（少数への綿密な調査も含む） |
| 手法の例 |
大規模な意識調査、アンケート |
定性的なインタビュー、実験、文献調査 |
サーベイとアンケートの違い：「手法」と「実施目的」の区別
多くの人が「サーベイ＝アンケート」と考えがちですが、アンケートは質問票という「手法」そのものを指します。
一方、サーベイは「全体を俯瞰して測定する」という実施目的と、その目的を達成するためのプロセス全体を指します。
具体的には、サーベイという目的を達成するための方法として、アンケート（質問票）が用いられる、という関係性になります。
サーベイとアセスメントの違い：「評価」と「測定」の視点
アセスメント（Assessment）は、特定の基準や能力に対して「評価」を下す行為を指します。
例えば、人材の能力やリスクの度合いを測る場合に使われます。
対してサーベイは、「測定」したデータ（例：満足度スコア、回答の傾向）を客観的に収集する行為です。
サーベイで得られた客観的なデータが、アセスメント（評価）を行う際の重要な材料として使われることがあります。
サーベイの種類と具体的な人事・組織における活用事例
サーベイは、目的や対象によっていくつかの種類に分けられます。
特に組織・人事領域では、社員の意識やモチベーションを把握するために幅広く活用されています。
ここでは、代表的なサーベイの種類と、それがどのように組織の課題解決に役立つのかを見ていきましょう。
社員サーベイ・人事サーベイ：従業員の意識と状況を把握する調査
社員サーベイや人事サーベイは、企業が従業員のエンゲージメント、組織風土、満足度、ストレスレベルなどを定期的に調査するためのものです。
これにより、「従業員の離職率が高い原因は人間関係にあるのか？」といった潜在的な問題をデータで可視化できます。
人事担当者にとって、客観的なデータを基に施策を立案するための必須のツールと言えるでしょう。
モラルサーベイとは？：社員の士気（モチベーション）を測る方法と活用
モラルサーベイは、従業員の士気（モラル）、すなわち「仕事への意欲」や「職場への信頼」といったモチベーションのレベルを測定することに特化したサーベイの種類です。
モラルが低下していると、生産性の低下やミスが増える原因になります。
このサーベイ方法を通じて、どの部署で士気が低下しているかを特定し、具体的な改善策を講じることで組織の活性化に活用されます。
センサスサーベイとは：全数調査の意味と他の種類との違い
センサスサーベイとは、対象となる集団の全て（全数）に対して行われる調査のことです。
例えば、ある企業の全社員に対して実施する社員サーベイがこれに該当します。
センサスは全数調査を意味し、母集団の正確な情報が得られるという利点があります。
一方、一部を抽出して行う「サンプリング調査」もあり、サーベイの種類によってこの調査方法が異なります。
その他：顧客満足度サーベイやブランド認知度サーベイ
人事・組織分野以外でも、サーベイは幅広く活用されています。
特に、顧客や市場を対象としたマーケティング分野の調査では、サーベイは企業の成長戦略に直結する重要な役割を果たします。
企業が市場で競争力を維持し、効果的な意思決定を行うためには、顧客の声やブランドイメージを客観的なデータとして「測定」することが不可欠です。
サーベイの活用事例
・顧客満足度サーベイ（CSサーベイ）: 製品やサービスに対する顧客の満足度や利用体験を測定し、サービス改善につなげます。
・ブランド認知度サーベイ: 市場における自社ブランドの認知度やイメージを把握し、マーケティング戦略に活用します。
サーベイは実施して終わりではなく、結果を改善に繋げて初めて価値が生まれます。
そのためには、質の高いデータを得るための計画的な方法と、その後の活用プロセスが重要です。
ここでは、サーベイを成功させるための実施の流れとポイントを解説します。
サーベイ設計：目的設定、設問作成、適切なシステムの選定
サーベイの成否は、設計段階で決まると言っても過言ではありません。
サーベイを実施する上で、最も重要であり、最も失敗しやすい段階が設計です。
闇雲に質問項目を作成したり、目的があいまいなままシステムを導入したりすると、「意味のない結果」しか得られず、時間とコストが無駄になってしまうという課題や懸念点が生じます。
ここでは、質の高いデータを取得し、結果を改善につなげるための具体的な設計ステップを見ていきましょう。
サーベイ実施における設計ステップ
1.目的設定: 「何のためにサーベイを行うのか？」という目的を明確にすることが、サーベイ設計の最も重要なステップです。
2.設問作成: 目的に沿って、客観的で回答しやすい質問（アンケート項目）を作成します。
3.システム選定: 大規模な調査では、集計や分析を効率的に行うためのサーベイシステムを選定します。回答のしやすさやセキュリティを明確な推奨事項として確認しましょう。
サーベイ回答率を高めるための準備と工夫
せっかくサーベイを実施しても、回答率が低いとデータに偏りが生じ、信頼性が低下してしまいます。
回答率を高めるためには、従業員や顧客に対し、サーベイを実施する目的と回答後の活用方針を事前に明確に伝えることが重要です。
匿名性の担保や、回答にかかる時間の短縮、上司からの明確な推奨事項の提示なども有効な方法です。
サーベイ結果の集計と「レポート」作成
回答が集まったら、次はサーベイ結果の集計と分析です。
単に数字を並べるのではなく、目的に照らして意味のある傾向や課題を抽出することが重要です。
この分析結果を、組織の意思決定者が理解しやすいように視覚化し、サーベイレポートとしてまとめます。
重要な数値やデータの強調は、レポートの説得力を高めます。
サーベイ活用：結果に基づいた施策の実行と効果測定
サーベイの最終段階は「活用」です。
レポートで特定された課題に対し、具体的な改善施策（例：部門間のコミュニケーション強化、評価制度の見直しなど）を実行します。
そして、一定期間後に再度サーベイを実施し、施策が目的に対してどの程度効果があったのかを測定します。
このPDCAサイクルを回すことこそが、サーベイを活用する本質的なメリットです。
自社でサーベイを設計・実行するのが難しい場合、サーベイ会社やサーベイサービスを利用するのが効果的です。
しかし、数多くあるサービスの中から、自社の目的に合わないものを選んでしまうと、費用対効果が低いという課題や懸念点が生じます。
自社の目的とサーベイの種類に合ったサービスの選び方
自社の目的（例：エンゲージメント向上、離職防止）が最も重要です。
サーベイを実施する際、外部のサーベイ会社やサーベイサービスを利用することは、専門的な知見を活用する上で非常に有効な方法です。
しかし、数多くあるサービスの中から自社の課題解決に本当に役立つものを選ぶのは簡単ではありません。
費用対効果を最大化し、失敗を避けるために、まずは自社の目的と実施したいサーベイの種類を明確に定義することが明確な推奨事項となります。
サーベイ会社選定のポイント
・人事・組織サーベイの場合： モラルサーベイや社員サーベイの実績が豊富なサーベイ会社を選定。
・継続的な測定・分析の場合： 単発的なアンケートではなく、継続的な測定と分析を求めるなら、システムの機能性（例：リアルタイム分析、レポート自動作成機能）が高いサービスを明確な推奨事項として選定。
サーベイは、単なるアンケートや調査ではなく、組織や市場の全体像を把握し、客観的なデータに基づいて課題解決へと導くための戦略的なツールです。
特にリサーチやアンケートとの違いを理解することで、その意味と目的を最大限に引き出すことができます。
社員サーベイやモラルサーベイなど種類ごとに目的が異なるため、自社の課題に合ったサーベイを正しく実施し、結果を活用することで、組織力を高めることができます。
弊社、株式会社アイデアプラスはお客様が抱える課題を一緒に考え、クリエイティブの力で課題解決・目標達成に向けて伴走いたします。
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